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中國環境在線監測儀器儀表市場概述
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文章來源:中國工控網(www.gongkong.com) 更新時間:2010-2-26
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中國環境在線監測儀器儀表市場概述
一、行業背景
        
實行改革開放三十年來,我國的經濟建設取得了巨大的成就,也付出了巨大的資源和環境代價,經濟發展與資源環境的矛盾日趨尖銳,群眾對環境污染問題反應強烈,環境形勢仍然相當嚴峻。中國是上人口多的發展中國家,發達國家上百年工業化過程中分階段出現的環境問題在中國集中出現,環境與發展的矛盾日益突出。資源相對短缺、生態環境脆弱、環境容量不足,逐漸成為中國發展中的重大問題。中國的國民生產總值只有日本和美國的1/121/10,但生態破壞和環境污染卻遠遠過這兩個國家。我們國家的環境污染形勢可以用三句話概括:污染物排放總量居不下,遠過環境容量;環境質量令人擔憂;環境污染事故進入發期。環境保護已經成為我們國家的一項基本國策,是實施我國可持續發展戰略的重要組成部分,是構建和諧社會和資源節約型社會的一個重要組成部分。
       
環境監測作為環境保護的一項重要工作內容和手段,可為污染度量、環境決策與管理提供各種科學可靠的環境數據及分析結果,建立長效環境監督與預警機制,成為環境執法體系的重要組成部分,在應對環境污染方面起到未雨綢繆的作用,將環境污染造成的損失和對人民生命財產的威脅降到低。
       
近年來,污染物種類日益復雜,這給環境保護和環境監測管理工作帶來越來越大的壓力。環境監測能力一直以來都是我國環境保護中的短腿,目前國內環保監測儀器儀表普遍存在技術檔次低、水平低、重復生產嚴重、性能不穩定、一致性差、使用壽命短、故障率等問題,遠不能適應國內環境保護形勢的需要。
       
在黨和國家的度重視下,我國環境保護產業已經取得了長足的發展。國家對環境保護基礎設施投資的加大,有力地拉動了環境保護產業的市場需求,產業總體規模迅速擴大、結構逐步調整、整體水平明顯提升,運行質量和效益進一步提,基本滿足了當前環境保護的要求,為防止環境污染、保護自然資源、改善生態環境、維護社會可持續發展,發揮了重要作用。環境保護產業已經從狹義地為污染控制與減排、污染清理及廢棄物處理等方面提供設備、技術及服務衍生到廣義地能夠在測量、預防、限制和克服環境破壞方面進行生產并提供有關產品、技術及服務,成長為一個涵蓋水處理、大氣控制、噪聲和振動、固廢處理和環境監測等細分行業的大產業,并已成為國民經濟機構的重要組成部分和新的經濟增長點。
       
“工欲善其事,必先利其器”,對于環境監測工作而言,監測儀器儀表在其中發揮了重要作用,承擔著提供準確監測數據和監測報告的職責,其重要性毋庸置疑。
二、市場情況
        
1)行業現狀
       
目前,隨著中國環境監測機構的完善,環境監測項目的完備和環境監測要求的提,中國環境監測儀器儀表行業市場空間不斷擴大。環境監測設備行業已成為環保產業新的增長點。
        中國環境監測儀器儀表行業是伴隨著中國環保產業的發展而出現的。在起步期,國產監測設備比較簡陋,能做的監測項目也十分有限。成套在線監測設備國產化起步的時間更晚,大約在2000年才有國產產品出現,之前的設備主要從國外進口。
        據儀器儀表行業協會統計數據,環境監測專用儀器儀表子行業增長速度遠過儀器儀表行業。據儀器儀表協會統計,2008年產值77億元,年增長42%2009年環境監測專用儀器儀表的產值過92億元,同比增加28.85%
        2004年,全國從事環境在線監測儀器的生產廠商約為55家,到2008年,增加到180家,增長了227%2008年與2004年企業發展比較見下表。
 
       
180家環境在線檢測儀器廠家中,有100家企業生產廢氣在線連續監測系統,80家企業生產廢水在線監測系統。這180家企業中有20家屬于獨資或合資的企業。這些儀器生產廠商幾乎均為私營企業,國有企業屈指可數,企業注冊地點主要分布在經濟發達和沿海地區。近年來,外資企業進入我國的數量仍有增多。
2)存在問題
        目前,我國環境監測儀器市場存在著下面一些問題:
        1)我國環境在線監測儀器多是中小企業生產的中低檔產品,技術水平一般,使用壽命短。
        近年來環境在線監測設備行業中小企業蜂擁而上,缺乏技術缺乏資金,低水平重復的較多,儀器的質量和性能均不能與國外進口儀器抗衡。國內大多數企業研究開發能力較低,產品種類少,這樣使得監測頻次低、采樣誤差大、監測數據不準確,不能及時反映排污狀況。如各種污染源排放在線監測系統對溫、濕、顆粒物含量等帶來的測量問題都沒有很好地解決。生產企業數量的增加是因為現在有些企業看好當前的環保發展趨勢,蜂擁而上,缺乏技術和資金長久有效的支持,影響了售后運營維護的能力。
        2)企業規模較小,在線監測儀器的系統配套生產能力較低,不能適應市場的需要。
        近年來,隨著在線監測儀器產業的發展,在線監測系統的分析儀器/儀表等國產化率已經很,但性能不穩定,產品質量還有待進一步提。研究院校與企業缺乏緊密合作機制,不能快速實現產業化,滿足不了快速發展的市場需要。在我國國產儀器中,大氣監測儀器的占有率約為70%,水質監測儀器的占有率在60%左右,這些儀器大多是國際80年代的水平,不能適應實際需要;而污水處理廠需要的儀器儀表基本上仍靠進口。國外大企業的研發費用一般占到企業銷售總額的510%,我國好一點的企業也只有1%,而產品使用周期又遠遠大于發達國家。
        3)企業經營管理能力差,勞動生產率不,產品趨同化傾向嚴重。
       
目前,我國從事環境在線監測儀器生產的廠家很多經營管理不夠規范,生產與管理水平一般,產品種類少,趨同化傾向嚴重。質量的分析儀、專用監測儀器和自動監測系統多是從國外引進,國產儀器所占份額很小。 
        4
)規范運營管理,提數據的利用率
       
在線監測系統是一套集各領域技術于一體的新技術產品,且可安裝在無人值守的野外現場。因此,為保證該系統能正常、穩定地運轉,對污染源的排放情況實時監測,儀器的日常運營維護是一個非常重要的環節,運營維護需要專業技術人員,儀器設備要定期標定、檢修、補充試劑,而且還要保持通訊聯網暢通。日常運營維護不到位,儀器不定期保養、校驗,將會影響在線監測儀器數據的準確性,進而影響政府管理部門對重點污染源的監督和管理。因此,建立完善的運營維護管理制度,做好污染源自動監控儀器數據的有效應用,充分發揮在線監測儀器數據的可利用性,將有效促進環境在線監測儀器產業的長遠發展。 
       
由于存在以上一些問題,為了保證生產在線監測儀器的企業能夠長期、穩定地發展,需要利用新技術對現有產業結構進行改造,加大開發研制環境科學儀器的投資和風險投資,提升環境監測技術與儀器設備行業整體的技術水平和競爭能力,鼓勵那些規模大、管理規范、技術力量雄厚的企業做大、做強,加速儀器的國產化進程。推動監控儀器的接口、耗材等配件的通用化,促進全國環境在線監測的技術更新和升級。隨著國家和產業政策的調整和支持,生產在線監測儀器的企業將會在市場調節下,優勝劣汰,淘汰小型、技術能力支撐不足的企業,突顯規模大、有能力、有技術、有實力的中大型環保在線監測儀器生產企業。
三、競爭格局
        
目前,環境在線監測儀器儀表市場處于充分競爭狀態,市場成分散化形態。2009年全國整個環境在線監測系統市場產值約在91億元,目前,規模相對較大的企業有聚光科技、哈希、宇星、熱電、河北先河、雪迪龍、島津、怡文、西克麥哈克、力合、天融等。
   
以聚光科技和宇星科技為首的國內企業充分利用本土化優勢,積極開拓市場,目前已經穩居前三,2009年排名。未來隨著兩家公司不斷加大新產品的開發和投入,市場份額有望進一步提。2009年,排名的聚光科技市場份額如下圖所示:
 

四、發展趨勢

        據中國工控網預計,2010年環境監測儀器儀表市場規模將增至110億元。未來2-3年隨著國家不斷加大對環境監測的投入,環境監測儀器儀表市場將維持20%以上的增長速度,遠于同期經濟發展的速度。預計到2013年,整個環境監測儀器儀表市場規模將過200億。
        據國家環境保護部《2008年環境統計公報》顯示,全國目前開展污染源監督性監測的重點企業數為49391個,其中已實施自動監控企業總數為8405個,自動監控實施率僅為17%,這說明大部分污染監測重點企業還沒有安裝環境監測系統,因此,環境監測系統存在非常廣闊的發展空間。
下面重點說明廢氣污染源監測系統、環境空氣質量監測系統、廢水污染源監測系統及地表水環境質量監測系統的未來市場變化趨勢。
1)廢氣污染源監測系統
廢氣污染源監測系統是主要包括工業粉塵、煙塵、煙氣、SO2NO2CO和煙氣流速等監測因子的在線連續監測系統。
據中國環保產業協會的統計數據表明,2008年,全國共安裝廢氣污染源監測系統產值達161,630萬元。 
據國家環保部發布的《2010年國家重點監控企業名單》顯示廢氣國家重點監控企業達到3472家。預計未來3-5年內廢氣污染源監測系統除了在原有燃煤電廠為代表的鍋爐煙氣及脫硫煙氣監測等原有主要目標市場的基礎上,還會在鍋爐脫硝效率監測及垃圾焚燒尾氣監測等細分市場有較大的增量。
下表是2010年廢氣污染源監測系統的細分市場容量表:
 
在已有的廢氣污染源監測因子基礎上,國家環境監管部門將持續加大監測力度,增加如廢氣中汞、揮發性有機物等監測因子,這將給廢氣污染源監測系統帶來新的市場增量。
另外,全國廢氣污染源監測系統的市場保有量在1.2萬臺套以上,以每套系統的壽命5年計算,預計2011年廢氣污染源監測系統的更新換代數量過2000套,過7億人民幣,之后將呈現逐年上升的態勢。據測算,2010-2012期間,廢氣污染源監測系統的市場將繼續保持增加趨勢,年增長率為15-25%之間,預計到2012年市場容量將過29.1億元。
2)環境空氣質量監測系統
在環境空氣質量監測方面,我國在《居住區大氣中有害物質容許濃度》中規定了34種有害物質的限值。實際上, HJ/T193-2005 《環境空氣質量自動監測技術規范》中規定的大氣環境例行監測項目中,必測項目有二氧化硫、氮氧化物、總懸浮顆粒物(TSP)或飄塵(PM10);選測項目有總碳氫化合物、一氧化碳、臭氧等。
隨著國家對空氣質量監測的日益重視,在“十二五”期間,細顆粒物監測(PM2.5)、有機污染物、03CO、重金屬(HgPbAs等)監測及溫室氣體監測將成為全國大氣質量監測能力建設的重點。此外,目前各地正在逐步推行針對工業區或化工園區有毒有害有機特征污染物監測及影響人類生命健康的苯系物、甲烷/非甲烷總烴等空氣VOCs監測目前已經成為大氣質量監測領域新的增長點。
在環境空氣質量監測能力建設方面,截止2009年初,我國環境監管部門已經在559個城市開展城市大氣質量監測;其中330多個地級以上城市建成了900多套大氣質量監測系統。但環境空氣質量監測的網絡布點仍然很不完善;668個城市只有500個開展空氣質量常規監測;260個地級市開始建設自動監測系統,存在點位不全的問題,2/3地級市只有1-2個點位;尚沒有農村監測點位;此外,國家只能監測低空(呼吸帶)的空氣質量,空污染物分布和傳輸規律并未進行監測。從監測頻率來看,除300個城市的部分點位是連續自動監測外,其他300多個城市和2000個縣是手工監測(一年4季、每次5天、每天4次)。
隨著各地大氣質量監測能力建設的深入,環境空氣質量監測系統存在較大的需求。預計“十一五”期末到“十二五”期間,全國預計每年新增400套,以每套大氣質量監測系統平均70萬元計算,大氣質量監測系統年市場容量約在2.8億元。
3)廢水污染源監測系統
廢水污染源監測以COD為主,包括氨氮及總磷等監測因子,同時,以城市市政污水處理廠和濃度有機廢水為代表的污染源監測儀表及自控系統等儀器儀表在我國出現需求漸旺的勢頭。
2007年初,原國家環境保護總局(現為“國家環境保護部”)為加快污染減排指標體系、監測體系和考核體系(簡稱“三大體系”)的建設,啟動了國控重點污染源自動監控系統建設項目。據國家環保部發布的《2010年國家重點監控企業名單》顯示廢水國家重點監控企業4547家,城鎮生活污水處理廠1814家。
據中國環保產業協會的統計數據表明,2008年,全國共安裝COD在線監測系統產值達68,276萬元。
未來國家將持續加大環境監管部門對廢水污染源監測力度,將增加如水中油、重金屬和氰化物等監測因子,這將進一步增加環境監測系統的需求量。
目前,全國廢水污染源監測系統的市場保有量在1.8萬臺套以上,以每套系統的壽命5年計算,加上早期系統的質量不穩定等帶來的更換因素,預計2010年廢水污染源監測系統的更新換代數量將過3000臺,并呈現逐年上升的態勢。
下面是2010年廢水污染源監測系統的細分市場容量表:
 
 
以污水處理行業為例,該行業市場容量近3年在1500座左右,按照每座污水廠平均需要廢水污染源監測系統80萬元計算,共計12億元市場量,每年市場容量約4-5億元。據中國工控網測算,2010-2012期間,廢水污染源監測系統的市場將保持增長趨勢,年平均增長率預計為18.5%,預計到2012年市場容量將過18.3億元。
4)地表水質監測系統
地表水質監測系統主要包括pH值、溶解氧、電導率、濁度和溫度等水質常規五參數,錳酸鹽指數、氨氮、總磷總氮及葉綠素等監測因子,未來將加強監測水中重金屬、水中VOCs等對水自然環境影響較大因子。
截止2009年初,我國已經建成地表水量監測4000多個斷面,國控斷面700多個;建成了300多個斷面水質監測系統;對113個環保重點城市的382個飲用水源地水質每月進行監測;在288個近岸海域國控站位開展了近岸海域水質監測。但是各級地表水監測斷面基本是集中在城鎮附近,有效監測河長只有20-30%左右;河流水系沒有背景斷面;只能監測地表水表層(0-20cm),深層水不能測。
從監測頻率來看,除近300多個斷面建有自動監測系統外,國控700個斷面是每月一次監測,其他地方一般是每年3個水期每期1-2次監測。從監測項目來看,目前只監測錳酸鹽指數、氨氮、pH、溶解氧、電導率等項目,沒有在線監測VOCs、重金屬、細菌總數(糞大腸菌群)、藻類等項目。
下表是2010年地表水質監測系統的細分市場容量:
 
 
以環保部門采購地表水質監測系統市場為例,全國市場量在1103個,截止到2009年年底總共安裝494個(約占總量45%),2009年后市場上還有約600多個(約占總量55%),2010年預計市場容量3030多個,按照每個60萬計算,共計市場容量1.8億左右。據測算,2010-2012期間,地表水質監測系統的市場將繼續保持增加趨勢,年增長率為10-20%之間,預計到2012年市場容量將過8.7億元。
綜上,未來,環境保護方面法律法規的相繼推出和環保執法力度的繼續增大。推動中國環境監測儀器儀表市場快速發展。環境監測專用設備的需求將趨于旺盛,市場潛力巨大。
五、主要企業
1)聚光科技
聚光科技(杭州)有限公司是由留學歸國人員創辦的新技術企業(注冊資金1200萬美元,現有職工1000余人),公司匯聚了Stanford University UC Berkley等國際著名學府的科技與管理精英,致力于新一代光電測量技術、過程分析技術和實驗室分析技術的研究與應用開發,研發、生產和銷售適應國內外市場需求的分析測量儀器,并提供完善的技術支持和售后服務。
2)美國哈希
哈希公司成立于1947年,現為美國Danaher集團一級子公司,總部設在美國科羅拉多州Loveland,是設計和制造水文、水質監測儀器的廠家,工廠分布在美國、瑞士、德國、法國和英國。其產品在全球廣泛應用于半導體純水、制藥、電力及其它工業凈水、飲用水、地下水、地表水、市政污水、工業污水等領域,其全線產品系列涵蓋實驗室定性/定量分析、現場分析、流動分析測試、在線分析測試。
哈希公司在2002年正式在北京建立辦事處,目前在中國擁有1個辦事處、1個維修服務中心和15個聯絡處,其產品通過代理商進行銷售,主要代理商有安恒測試和福光水務。
3)深圳宇星
宇星科技發展(深圳)有限公司成立于20023月,注冊資本1.65億。宇星科技設有環保儀器事業部、系統集成事業部、環保工程事業部、運營事業部、研發中心、戰略發展中心等專業部門,主營業務包括環境監測系統、環境治理設備和運營維護服務。
4)賽默飛世爾科技(美國熱電)
賽默飛世爾科技(Thermo Fisher Scientific,原美國熱電公司)擁有Thermo ScientificFisher Scientific兩個主要品牌,其在線水質分析儀表屬于環境儀器事業部。
Thermo Fisher Scientific的在線水質分析儀表屬于電化學類產品,主要包括OrionEutech兩大系列,產品有溶解氧、鈉、氟、磷、硅、氯、氨、COD/BOD、濁毒等。
Thermo Fisher Scientific在中國擁有1000多名員工,總部設在上海,在北京、廣州、香港、成都和沈陽等地設有分部。

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